Crear FACTURA ELECTRONICA con cliente

Paso 1: Iniciar el Proceso de Creación

1. Accede a tu plataforma: Inicia sesión en tu software de facturación.

2. Ubica la opción de Facturación: Busca el menú principal o panel de control y haz clic en la sección de "Facturas" o "Ventas".

3. Crea un Nuevo Documento: Selecciona la opción "Crear Nueva Factura", "Nueva Venta" o el icono correspondiente (a menudo un signo +).

Paso 2: Seleccionar o Crear el Cliente

Este es el paso crucial para asociar la factura a la persona o empresa correcta.

1. Campo de Cliente: Busca la sección designada para el cliente (usualmente etiquetada como "Cliente", "Destinatario" o "Asociado a").

2. Cliente Existente:

   • Comienza a escribir el nombre, Razón Social o Número de Identificación (ej. CIF, NIF, DNI) del cliente.

   • El software debería mostrar una lista de coincidencias. Selecciona el cliente correcto de la lista.

   • Verificación: Los datos de facturación del cliente (dirección, ID fiscal) deberían cargarse automáticamente.

3. Nuevo Cliente:

   • Si el cliente no existe, busca la opción "Añadir Nuevo Cliente" o "Crear Cliente" dentro del mismo campo.

   • Se abrirá un formulario. Rellena los datos obligatorios (nombre, dirección y datos fiscales) y guarda el nuevo registro.

   • El nuevo cliente quedará seleccionado automáticamente para la factura.

Paso 3: Rellenar los Detalles de la Factura

1. Datos de la Factura:

   • Fecha de Factura: Asegúrate de que la fecha sea correcta.

   • Vencimiento: Especifica la fecha límite de pago, si aplica.

   • Numeración: El número de factura (ej. F-2025/001) generalmente se genera de forma automática y secuencial. Confirma que sea el correcto.

Paso 4: Agregar los Productos o Servicios (Líneas de Detalle)

1. Campo de Detalle: Busca la tabla o sección para agregar ítems a la factura.

2. Añade el Artículo:

   • Descripción: Ingresa el nombre del producto o servicio.

   • Cantidad: Indica cuántas unidades se facturan.

   • Precio Unitario: Introduce el precio sin impuestos.

   • Impuestos/IVA: Selecciona el tipo de impuesto aplicable (ej. 21% IVA, exento).

   • Sistemas avanzados: Puedes comenzar a escribir el nombre de un producto ya guardado en el inventario para que se carguen sus datos automáticamente.

3. Repite: Agrega una nueva línea por cada producto o servicio diferente.

4. Verifica el Total: El software debe calcular automáticamente los subtotales, impuestos y el Total a Pagar.

Paso 5: Revisar y Finalizar

1. Revisión Final: Repasa todos los campos:

   • Datos del Cliente (¿es el correcto?).

   • Líneas de detalle (¿precios y cantidades son correctos?).

   • Totales (¿impuestos aplicados correctamente?).

2. Guardar/Emitir: Haz clic en el botón para "Guardar", "Emitir Factura" o "Finalizar". Algunos software te darán la opción de "Guardar como Borrador" primero.

Una vez emitida, la factura estará registrada y lista para ser descargada como PDF y enviada al cliente.