Accede a tu plataforma: Inicia sesión en tu software de facturación.
Ubica la opción de Facturación: Busca el menú principal o panel de control y haz clic en la sección de "Facturas" o "Ventas".
Crea un Nuevo Documento: Selecciona la opción "Crear Nueva Factura", "Nueva Venta" o el icono correspondiente (a menudo un signo +).

Este es el paso crucial para asociar la factura a la persona o empresa correcta.

Campo de Cliente: Busca la sección designada para el cliente (usualmente etiquetada como "Cliente", "Destinatario" o "Asociado a").
Cliente Existente:
- Comienza a escribir el nombre, Razón Social o Número de Identificación (ej. CIF, NIF, DNI) del cliente.
- El software debería mostrar una lista de coincidencias. Selecciona el cliente correcto de la lista.
- Verificación: Los datos de facturación del cliente (dirección, ID fiscal) deberían cargarse automáticamente.
Nuevo Cliente:
- Si el cliente no existe, busca la opción "Añadir Nuevo Cliente" o "Crear Cliente" dentro del mismo campo.
- Se abrirá un formulario. Rellena los datos obligatorios (nombre, dirección y datos fiscales) y guarda el nuevo registro.
- El nuevo cliente quedará seleccionado automáticamente para la factura.

Datos de la Factura:
- Fecha de Factura: Asegúrate de que la fecha sea correcta.
- Vencimiento: Especifica la fecha límite de pago, si aplica.
- Numeración: El número de factura (ej. F-2025/001) generalmente se genera de forma automática y secuencial. Confirma que sea el correcto.

Campo de Detalle: Busca la tabla o sección para agregar ítems a la factura.
Añade el Artículo:
- Descripción: Ingresa el nombre del producto o servicio.
- Cantidad: Indica cuántas unidades se facturan.
- Precio Unitario: Introduce el precio sin impuestos.
- Impuestos/IVA: Selecciona el tipo de impuesto aplicable (ej. 21% IVA, exento).
- Sistemas avanzados: Puedes comenzar a escribir el nombre de un producto ya guardado en el inventario para que se carguen sus datos automáticamente.
Repite: Agrega una nueva línea por cada producto o servicio diferente.
Verifica el Total: El software debe calcular automáticamente los subtotales, impuestos y el Total a Pagar.

Revisión Final: Repasa todos los campos:
- Datos del Cliente (¿es el correcto?).
- Líneas de detalle (¿precios y cantidades son correctos?).
- Totales (¿impuestos aplicados correctamente?).
Guardar/Emitir: Haz clic en el botón para "Guardar", "Emitir Factura" o "Finalizar". Algunos software te darán la opción de "Guardar como Borrador" primero.

Una vez emitida, la factura estará registrada y lista para ser descargada como PDF y enviada al cliente.

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